"Инпром" в преддверии IPO "купил друга"
ОАО "ИНПРОМ" завершило сделку по дружескому поглощению ЗАО "Металлосервисные центры" путем приобретения 100% акций. Поглощение предприятия с обширной региональной сетью позволит усилить присутствие ОАО "ИНПРОМ" на рынке Центрального и Приволжского федеральных округов и увеличить годовой объем продаж до $450 млн в 2006 году. Интеграция актива призвана увеличить рыночную капитализацию компании накануне IPO, намеченного на II квартал будущего года.
На вопросы читателей отвечает Генеральный директор ОАО "ИНПРОМ" Игорь Васильевич Коновалов.
Краткая биография: Родился в 1972 году в Таганроге. Окончил Таганрогский радиотехнический университет (1994 г.). С 1996 года - генеральный директор ОАО "ИНПРОМ". Лауреат программы "Лидеры XXI столетия", удостоен награды "Золотой Меркурий" за личный вклад в оздоровление экономики. Женат, имеет двух сыновей.
О компании: Основана в 1996 году. Собственный капитал составляет 1,531 млрд рублей. "ИНПРОМ" является одной из крупнейших российских сетевых металлосервисных компаний. В отраслевом рейтинге за II полугодие 2005 года ОАО "ИНПРОМ" заняло 2 место по данным журнала "Металл бюллетень" и сайта Metaltorg.ru. На 1.07.2005 активы компании превысили 4,4 млрд рублей.
Стенограмма конференции
- Владимир Сергеевич, Москва: Какова экономическая выгода от поглощения и будет ли рост продаж обеспечен спросом?
- Коновалов И.В.: С приобретением ЗАО "Металлосервисные центры" мы усилим присутствие в ЦФО и ПФО и рассчитываем довести объем продаж до 65-70 тыс. тонн ежемесячно. Подразделения приобретаемой компании являются лидерами своих локальных рынков и обладают обширной клиентской базой, поэтому в спросе мы не сомневаемся.
- Николай, Санкт-Петербург: Какие эксперты обеспечивали юридическую чистоту сделки и есть ли претензии со стороны налоговой службы?
- Коновалов И.В.: Бухгалтерский аудит и процедуру due diligence проводила московская компания "Гориславцев и К". Расчеты шли через центральный депозитарий СБ РФ. Уровень учета в ЗАО "МЦ" достаточно высокий, поэтому серьезных претензий налоговой службы мы не ожидаем.
- Алексей, Москва: Финансировалась ли покупка за счет собственных или заемных средств и планируете ли вы новые облигационные займы?
- Коновалов И.В.: Новые облигационные займы не планируются, компания легко привлекает кредиты ведущих российских банков. Финансирование данной сделки осуществлялось за счет средств от миллиардного облигационного займа, успешно размещенного в июле текущего года.
- Андрей Михайлов, Москва: Существовала ли практика бюджетного планирования в поглощаемой компании и с какими сложностями вы столкнулись?
- Коновалов И.В.: В группе "ИНПРОМ" применяется жесткая система централизованного бюджетирования, в ЗАО "МЦ" аналогичная практика отсутствовала. Из сложностей - только на согласование условий и регламента сделки ушло 5 месяцев. Впереди большая работа по отладке бизнес-процессов согласно ISO 9001:2000.
- Аркадий Алексеевич, Санкт-Петербург: Расскажите о планах выхода на IPO и аудите отчетности по международным стандартам.
- Коновалов И.В.: Мы планируем провести IPO в 2006 году на российском фондовом рынке. Компания Deloitte & Touche проводит нам аудит по стандартам МСФО уже третий год, соответствующий отчет по итогам 2005 года будет представлен инвесторам в начале июня 2006 года.
- Сергей Юрьевич, Москва: Какова текущая рыночная капитализация компании и планируете ли вы увеличение уставного капитала?
- Коновалов И.В.: До проведения листинга на бирже компания не имеет явных индикаторов рыночной капитализации, но мы реализуем программу по ее повышению. Уставный капитал постоянно растет - к началу следующего года его размер за счет оплаты допэмиссии акций превысит 400 млн рублей.
- Александр Некрасов, Москва: Как вы оцениваете перспективную динамику изменения цен на рынке металлов в 2006 году?
- Коновалов И.В.: В следующем году цены на мировом рынке металлов будут постепенно снижаться. На наши показатели это существенно не повлияет, а покупательская активность останется высокой, так как удешевление металла стимулирует металлоемкие отрасли.
Прием вопросов завершен. Конференция закрыта.